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2+26城市煤炭消费被要求负增长 氧化铝行业直接受益

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2017年是“大气十条”第一阶段的考核年,京津冀大气治理力度再升级。环保部官方网站2月23日消息,环保部副部长赵英民表示,在水泥、铸造等行业继 续全面实施错峰生产的基础上,将进一步扩大错峰生产范围,石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市采暖季钢铁产能要限产50%,京津冀大气污染传输通道内 “2+26”城市要实现煤炭消费总量负增长。

中国证券报记者还获悉,《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》近期有望落地,方案将明确10月底前燃煤发电机组未达到超低排放的将全部停产,并提出钢铁、氧化铝、医药等多个行业限产停产指标。

六大举措治霾


“大气十条”明确了2017年的工作目标,京津冀PM2.5浓度下降25%,北京达到60微克/立方米左右。2016年北京PM2.5平均浓度为73微克/立方米,治霾任务仍十分严峻。


京津冀今年1月份空气质量出现大幅下滑,为2017年“大气十条”阶段性目标完成增加了难度。环保部此前通报,2017年1月,京津冀区域13个城市PM2.5浓度128微克/立方米,同比上升43.8%;北京PM2.5浓度116微克/立方米,同比上升70.6%。


严峻的治霾形势倒逼大气治理政策升级。赵英民表示,今年京津冀区域要以冬季重污染天气治理为重点,从推进冬季清洁取暖、加强工业大气污染综合治理等6个方面加大治理力度。


首先,传输通道“2+26”城市要提前完成化解钢铁过剩产能任务,10月底前完成违法“小散乱污”企业取缔工作。其次,全面推进冬季清洁取暖,计划今年 将传输通道的城市列为北方地区冬季清洁取暖规划首批单位。限时完成小燃煤锅炉“清零”工作,传输通道城市实现煤炭消费总量负增长。第三,加强工业大气污染 综合治理,钢铁、燃煤等重点行业要满足特别排放限值要求,率先完成排污许可证发放工作,全面推进化工、汽车制造等行业VOCs治理。第四,在水泥、铸造等 行业继续全面实施错峰生产的基础上,进一步扩大错峰生产范围,石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市采暖季钢铁产能限产50%,实施电解铝、化工类企业生产调 控。


同时,进一步加强交通行业的污染治理。计划今年9月底前天津港不再接受公路运输煤炭,从源头上减少重型柴油车污染排放。全面加强机动车排污监控能力,在主要道口安装遥感监测设备,重点筛查柴油货车和高排放车辆。


所谓传输通道“2+26”城市,是指环保部确认的京津冀大气污染传输通道内的“2+26”城市,2指北京市和天津市,26指石家庄、唐山、太原、郑州等26个城市。


限产停产叠加供给侧改革


为了实现大气治理考核目标,今年政策推进力度将加速。《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》目前正在征求意见,其执行范围以及执行力度或超预期。


中国证券报记者获悉,征求意见稿明确加大化解钢铁等过剩产能力度,石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市采暖季钢铁产能限产50%。在冬季采暖季电解铝厂限产 30%以上,氧化铝企业限产30%左右,炭素企业限产50%。除了保障民生任务外,医药、农药企业在冬季采暖季全部停产,水泥、铸造等行业采暖季全部实施 错峰生产。


受益于供给侧改革,2016年钢铁、煤炭价格快速上涨。不过,去年下半年开始,随着钢铁、电解铝、建材等市场回暖,冬季京津冀周边地区火力发电量和钢铁、焦炭(1662, -12.00, -0.72%)、平板玻璃(1323, -27.00, -2.00%)等主要工业产品产量,分别比上年同期上涨了10.9%、6.6%、5.8%、16.1%。


天风证券分析师认为,此次大气污染防治行动方案和供给侧改革两者将结合在一起。在2017年和整个“十三五”时期,环保因素将成为推动供给侧改革的重要手段。


有分析师指出,按照石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市钢铁产能限产50%目标,每月河北、河南合计要减少供应量达到700万吨。按2016年的月产量来 看,接近占缩减10%。一旦计划实施,对河北,特别是唐山、邯郸地区的钢材(3411, -101.00, -2.88%)供应造成较大短缺。供给侧改革方面,目前政策要求1-6月份彻底消除地条钢。钢 材市场即将进入需求旺季,在这些因素叠加作用下,钢价短期之内可能有较大涨幅。


在有色金属方面,受益于限产政策,电解铝行业,尤其是氧化铝行业将直接受益。2016年全年国内氧化铝库存从600万吨下降至300万吨左右。经测算,此次方案如果实施,对电解铝产能影响160万吨,氧化铝产能900万吨。


此外,方案对化工子行业的供给端会有明显影响,粘胶和草甘膦两个子行业将受益。


多个领域有望受益


多位分析师指出,环保部大气治理举措的升级,将为非电“超低排放”、集中供热及网格监测领域带来市场机遇。工业企业排污许可颁发和排污升级改造,将扩大 减排治理市场空间,尤其针对非电领域的重点行业。另外,重点排污单位全面安装大气污染源自动监控设施,全面安装车辆排污监控设备,对监控、监测系统的安装 要求将带动环境监测设备和运维领域的快速发展。


国金证券分析师认为,在供给侧改革、高耗能行业去产能的背景下,处理非电行业超净排放的 公司有望受益。其中,清新环境专注于燃煤电厂烟气脱硫脱硝,近期受益于煤电超净排放技改市场再扩容及独享的技术优势,同时通过石化烟气治理迈入潜力大的非 电治理行业;雪浪环境在垃圾焚烧烟气净化细分领域具有优势。


此外,京津冀大气治理加大了散煤燃烧治理力度,要求限时完成小燃煤锅炉“清零”工作。从处置办法来看,推进以电代煤、以气代煤工程,集中供热企业将受益。


还有分析师称,因限产政策,钢铁、水泥、电解铝等行业内龙头企业产能利用率将提升,盈利能力或得到改善,并可能对市场供需造成冲击。


来源:中国证券报
更新日期:2017-02-27