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取缔非法产能力度加大 铝价即将“疯狂”?

2017-07-29

  【事件背景】违规产能清理工作持续推进。以当前行业平均成本来算,吨铝利润超过千元,并且减产的大都是低成本产能,利润更高,企业和地方政府都没有减产动力,而最终减产计划得以确定,可见政策推行力度之大。现在处于行业整顿行动的第三阶段,时限是到9月15日,目前暂未有专项督查消息传出。在当前的缓冲期内,拥有违规产能的铝企忙于寻找置换指标,力求少减产。

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  随着中国关停非法产能的力度加大,铝价或因市场出现明显供应不足而进一步上涨。

  这是媒体援引能源咨询公司Wood Mackenzie的最新观点,其认为,中国的铝冶炼大省山东很快就将成为政府的产能整治目标。关停该省非法产能“将会向市场参与者和国内企业等传达出强有力的信号——这一次与以往不同,省政府不会为企图躲避整治规定的冶炼企业提供任何庇护。”

  Wood Mackenzie还指出,尽管今年去产能程度较为温和,但中国政府仍在坚决推进供给侧改革。中国努力抑制过剩产能,并限制对环境的破坏,这预示着冶炼行业的新形态。在全球层面上,这增加了市场紧平衡、价格走高的可能性。

  华尔街见闻稍早提及,年内电解铝市场的供给缺口有加剧的迹象,预计年内电解铝供给缺口将增大至100-160万吨的水平;随着下半年下游产业需求加速释放,这将推动电解铝价格进一步上涨。

  5月中旬过后,各地电解铝生产厂商多数已经向有关监管方面报备了自身产能情况,以及违规产能规模。从6月中旬开始,电解铝行业去产能进度出现加速迹象,同时力度也有加大。加之6月中下旬开始商品市场总体进入反弹,电解铝价格也摆脱了前期的下滑态势。

  认为山东产能将进一步被削减的,还有德银。德银日前在研报中表示,据重化工行业数据信息与分析工具供应商阿拉丁(Aladdiny),上个月中国宏桥减产25万吨电解铝过后,山东将面临更多减产。

  德银观点类似,其在报告中指出,考虑到冶炼厂利用率和净增量的提高,预计今年上半年中国铝产量将提升10%至3580万吨,铝需求则将增加8.5%至3500万吨,预计供给盈余将达到100万吨。到下半年市场将开始收紧,供给盈余将在明年缩至60万吨。铝价将面临上行风险。

  年初至今,LME期铝价格累计上涨12%。周五,LME期铝收跌0.1%,报1915美元/吨。


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