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熊慧:中国铝消费增长空间十分巨大

2016-11-04
2016年中国有色金属报告会当地时间11月1日上午在英国伦敦隆重召开。北京安泰科信息开发有限公司首席专家熊慧女士做专题报告。分享了中国铝消费峰值研究的成果。


  中国铝工业一贯坚持满足内需为主的基本原则,正是因为中国自身有着巨大的市场需求,为铝工业的发展奠定了雄厚基础和强劲发展动力。经过多年的高速发展,中国铝工业已经达到巨大的规模,电解铝产量超过全球总量的一半以上,未来还有多大的发展空间?受到越来越广泛的关注。


  铝是一种应用非常广泛的金属材料,不但日常生活要用到铝,航空航天、汽车等高端制造业也需铝的支撑。从1956年开始,铝的生产和消费量就超过了铜,成为最大的有色金属品种。回顾全球铝工业的发展,可以看到,铝消费在全球范围内、在各个应用领域基本上都是保持增长的,其增长的动力不仅来自于应用领域自身规模的扩大,更受到铝应用程度不断加深的推动。如交通运输领域,随着汽车产量的增长及汽车零件铝化率的提升,使汽车制造业成为铝消费增长最快的领域;而城市化的推进,为建筑、耐用消费、包装行业的铝消费提供了持续的增长动力。根据安泰科预计,2016年,全球铝消费总量有望达到7575万吨,2001-2016年间年均增长5%。


  中国的铝消费增长最为迅速,同期增幅到达12.2%。2006年中国开始超越美国成为全球最大铝消费国,至2016年中国铝消费占全球比重达到45%,比2000年提高了30个百分点。


  中国铝的生产和需求都立足于国内。消费的铝绝大部分来自于国内生产的原铝,废铝和进口也进行了部分补充;90%左右的铝留在国内消费,出口也仅仅是个补充。


  铝的消费和经济发展水平密切相关。近年来,中国铝消费增长举世瞩目,其快速增长的动力就来自于中国经济的高速增长。历史数据研究表明,中国经济每增长1万亿元,铝消费增长55万吨。


  资源的集中消费是过去一段时间及现在中国铝消费所表现出来的显著特点。单位GDP对应的铝消费量所代表的消费强度的研究表明,中国消费强度不仅高于美国、德国、日本等发达国家,也高于巴西、泰国、印度等发展中国家。该特点是中国所处的工业化和后工业化发展阶段所决定的,发达国家也都经历过资源集中消费的过程。


  中国人均铝消费也有十分快速的增长,正在追赶发达国家的水平,但现在还存在较大差距。通过横向对比,2016年中国人均铝消费量预计24.1公斤/人,排在中国前面还有很多国家,其中,美国、日本达到30公斤左右,而瑞士、德国等国都接近甚至超过40公斤/人。


  从存量的角度分析,中国的铝消费也需要提升和积累。铝的存量是指存在于使用环节中的铝,所表明的是在一定经济发展水平下需要多少数量的铝作为支撑。耶鲁大学的研究表明,中国铝存量和美国相比,差距巨大。2009年中国人均铝存量仅为58公斤,而美国2006年已经接近500公斤。而且各个领域都存在差距,其中交通运输领域的差距尤为显著。安泰科估计,2016年中国人均铝存量可达130公斤,按照人口估算,中国铝存量总计1.78亿吨,若按照美国2006年的存量水平计算,存量总计应达到6.85亿吨。即中国要达到美国2006年的消费水平,在使用环节还需要积累4.87亿吨铝。


  前面的分析表明,中国铝消费的增长空间是十分巨大的。接下来我们的研究就是将增长空间和速度进行量化。


  为了研究铝消费和经济发展的关系,我们对美国的铝消费历程进行了详细的分析,研究发现,美国铝消费完全符合资源需求的生命周期理论,随着经济发展,以人均消费和消费强度衡量的铝消费水平都经历了“初始—增长—饱和—衰退”四个阶段的变化。也就是说,铝的消费水平是存在峰值的,美国人均铝消费的成熟期出现在人均GDP为33000美元/人左右(2005年不变价)的区域,人均铝消费量的饱和值约为35kg/人;铝消费强度的成熟期出现在人均GDP为23000美元/人左右(2005年不变价)的区域,铝消费强度的饱和值为12.74kg/万美元。同时研究表明,美国铝消费水平在饱和峰值期停留了近20年的时间,即存量在高强度进行着长时间的积累。


  基于资源需求生命周期理论,我们对中国铝消费的历史数据进行了研究。所表现出的趋势也十分明显,人均GDP对应的人均铝消费明显处于上行期,但是人均GDP对应的消费强度已经趋于平稳,说明,消费的集中程度进入饱和期。


  我们用数学模型对消费强度和人均铝消费的发展趋势进行了进一步分析,对于中国铝消费的增长空间,得到的结论是:铝消费强度已经在2015年人均GDP为43500元/人(2010年不变价)的时候进入了饱和阶段,消费强度的峰值水平是5.48公斤/万元;人均铝消费还将继续增长,预计在GDP为68700元/人(2010年不变价)时进入饱和阶段,人均铝消费的峰值水平是33-36公斤/人。其中,35公斤是高情景的预测,33公斤是中情景的预测。所谓中情景,是指铝消费按照历史原有的规律进行演变;高情景是指有大规模的新型应用出现,或铝对其它金属进行大规模的替代,则铝消费会超出原有规律而变化,从历史演变来看,每一种新应用的大规模出现,都会对铝消费产生较大的促进,如铝门窗、铝易拉罐的出现都使铝消费水平上了一个新的台阶,美国近年来铝消费的快速增长就是受益于全铝车身及覆盖件铝化率的提升。而低情景是指铝应用程度发生萎缩,铝被其它材料替代,我们目前还看不到这种变化的可能性,因此不对低情景进行预测。


  那么中国铝消费将在什么时候进入饱和期?我们根据前面预测出的人均铝消费的峰值,以2015年为基年,进行了几种情景的预测。我们假设,中国GDP分别用10、9、8、7、6、5年的时间达到人均68700元/人的水平,那么对应的GDP年均增幅分别为5.1%、5.7%、6.4%、7.4%、8.7%、10.5%,分别对应情景1至6。再结合人口预测,则高情景的消费总量峰值在5100万吨,中情景为4700万吨。根据对中国经济增长的判断,我们认为情景3和4出现的概率较大。即中国人均铝消费将在7-8年的时间内,在2022年或2023年前后进入饱和阶段。以2015年为基年,分别到达低和高情景消费峰值年度,铝消费的年均增幅范围为4.6%-6.5%。


  2020年是中国十三五结束之年,根据上述预测,我们认为十三五末期,中国全口径铝消费规模将达到4300万吨。


  目前中国铝消费增幅已经有所收窄,未来还将继续;而且铝消费增长速度在各消费领域发生分化,虽然建筑行业作为第一大消费领域的地位在短时期内还难于被替代,但是交通运输、包装容器等领域铝消费增幅将持续超过建筑等传统消费领域的增长,从而对整体消费规模的扩大发挥积极作用。

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