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国际矿业巨头断臂求生 中国民企300亿海外抄底

2016-07-05
 国际金融动荡之时,同时也蕴含着巨大的机遇。
  
  当诸多掌控战略性资源的海外矿业巨头身陷亏损泥潭,不得不通过出售资产断臂求生之时,一家中国民营企业正快速出击,斥资超过300亿抄底海外矿产资源。时机拿捏之准,招发之凌厉,丝毫不输于在国内资本市场兴风作浪的所谓“野蛮人”。
  
  无论这些收购最终是否能够成行,都足以让众多国企与民企深思:与其在国内抢地王,不如善用金融危机所带来的难得机遇,海外抄底战略性资源。
  
  大手笔出击 民营企业300多亿收购海外战略资源
  
  近期,在沪港两地同时上市的洛阳钼业接连公告了两起总额超过40亿美元的海外并购。
  
  今年4月底,该公司公告称:将通过全资子公司以15亿美元价格现金收购英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务;收购完成后,公司由此进入铌、磷、钴等新领域。5月初,再次发布公告:将以美元现金支付的方式,作价26.50亿美元的价格收购位于刚果(金)境内TFM公司56%的股权。TFM拥有的矿区是全球范围内储量最大、品位最高的铜、钴矿产,已探明的铜、钴经济储量分别占全球储量的0.55%和7.08%。
  
  短短十几天之内,这家中国公司已经宣告斥资41.5亿美元在海外买矿。如果算上2013年以8亿美元收购国际矿业巨头力拓旗下澳大利亚北帕克斯铜金矿相关资产。不到3年时间,洛阳钼业在收购海外矿业资产上所花费金额将达到49.5亿美元,折合人民币超过300亿。
  
  被收购的铌、钴等稀有金属,在高科技、航空航天乃至军工领域具有关键用途。这与洛阳钼业当前的主业一脉相承,公开资料显示:洛阳钼业主要从事钼、钨及黄金等稀有贵金属的采选、冶炼及深加工,是全球前五大钼生产企业、中国最大的钨生产商。钼能提高钢的强度、弹性限度等,主要用于制造军舰、坦克等合金构件和零部件;钨则广泛用于军工、航天航空等领域。
  
  一旦这一系列收购完成,这家民营控股的上市公司将跻身国际稀有金属矿业巨头,掌握巨量极具价值的战略性资源。
  
  身陷亏损泥潭 国际巨头断臂求生
  
  记者翻查相关海外公司财报发现:洛阳钼业收购海外矿产的大背景在于,受到相关矿产价格持续低迷行的情影响,海外巨头们正身陷亏损,不得不甩卖资产断臂求生。
  
  以向洛阳钼业出售澳大利亚矿产的英美资源集团为例。该公司自2012年以来持续亏损,2014年亏损额达到创记录的25.13亿美元。据报道,今年2月份以来,该公司加快了资产出售计划,计划处置30亿至40亿美元的资产。英美资源集团是全球最大的多元化矿业集团之一,其业务覆盖贵金属、有色金属等矿产品。
  
  2013年向洛阳钼业出售铜金矿资源的力拓公司,在并购的前一年亏损金额高达29.9亿美元,出售所获资金被用于改善现金流。下图是面包财经根据财务数据绘制的力拓近年来利润走势图:
  
  持续低迷的金属价格是巨头们身陷亏损的重要原因,同时对洛阳钼业的利润也有所影响,但打击远小于国际“卖家”。
  
  2013年从力拓手中收购的铜金矿甚至已经成为该公司当前相当关键的利润来源。财报显示:截至去年底,该铜金矿为洛阳钼业贡献了3.22亿元的利润,占公司该年净利润的四成多。去年洛阳钼业净利润也遭遇了下滑,但过去十年来保持了持续盈利,金融海啸期间也不例外。  国际矿业巨头集体遭遇寒冬 中国企业海外并购创纪录
  
  不仅是向洛阳钼业出售资产的“卖家”们处于亏损中,众多国际矿业巨头当前都身陷困境,这无疑为中国企业海外并购提供良机。
  
  作为全球第二大金属及采矿公司的淡水河谷,去年的亏损金额超过121亿美元。当前的总市值不足140亿美元,折合人民币仅900多亿,较次贷危机之前的峰值已经跌去接近九成。按产量计算,淡水河谷是全球最大的铁矿石及铁矿石球团生产商,同时也是重要的镍、锰矿石、铜、钴、铂的生产企业。2015年淡水河谷铁矿石产量达到创记录的3.459亿吨,约占全球铁矿石产量的13%。
  
  另一矿业巨头力拓公司去年再度出现亏损,亏损额达到8.66亿美元。除了铁矿之外,也手握多种稀有金属资源。全球最大的矿业公司必和必拓虽然去年仍然有利润,但较上年大跌超过八成,该公司股价近年来下跌已经超过七成。
  
  面临来自利润和现金流的压力,海外矿业巨头们纷纷出售旗下资产,洛阳钼业的连番收购已是明证。
  
  事实上不仅仅是在矿产领域,中国海外企业海外并购在最近两年已经全面开花。根据统计,今年前三个月中国企业宣布的海外并购金额已经超过1000亿美元,逼近去年全年的总额,创下历史记录,约占全球的五分之一。
  
  危机来临时,大家日子都不好过,海外并购也风险重重。但在国际巨头们遭遇寒冬之时低价出海购买资产远好过高位接盘。经历六次降准、降息之后,国内资金已经空前宽裕,债券利率持续走低。利用低廉的资金优势,精准抄底海外具有战略价值的资产,不失为一种选择。
  
  或早或晚,经济总有复苏的那一天;在风险可控的基础上抄底海外资产,总比窝在一、二线城市抢地王更利国、利民、利己。

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