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“供给侧”铝行业的引路灯 拨开云雾见青天的日子不远了

2016-07-02
【铝博士网】 相较于铜,铝的供给侧改革开始得较早,重复建设导致持续产能过剩,中国铝价持续下跌,2015年更是跌入低谷,电解铝加工行业多数亏损。2015年12月10日,中国有色金属工业协会在昆明召开座谈会,中国铝业、国家电投、云南铝业等14家骨干电解铝企业参会,与会各方承诺2015年减产491万吨,已建成的产能至少在一年内暂不投运。
  
  昆明会议起到了一定效果,2016年一季度国内电解铝总产量为736.8万吨,同比减少1.9%,国内铝市供应过剩状况呈现出明显的改善,铝价升至每吨1.2万元以上。
  
  一位铝行业分析师指出:“自去年到今年上半年,铝行业已经有500多万吨产能关停,但是价格反弹也带来了一定程度的复产,不过复产进程不如市场预计。算上新建产能,新增产能不足200万吨。主要是铝企复产对资金门槛要求较高,一条生产线复产需要动用上亿甚至十几亿的资金,但现在铝企向银行融资难度大,银行抽贷现象严重,因此复产进程不及市场预期。”
  
  即使复产缓慢,新增产能对市场压力依然存在,2016年在建和新建的电解铝产能有807万吨,全球最大铝生产商中国宏桥集团就曾高调宣布增产,2016年将产能提高80万吨,达到600万吨。
  
  “除了供应端,需求淡季也同样压制铝价上涨。”孙敏涛指出。
  
  铝的主要需求来自于建筑行业、交通业、电力、机械分别占到需求的33%和25%、16.3%、8.9%,但这些行业在2015年发展都经历了严冬,其中房地产总体放缓明显。2015年国内房地产铝材消费量(含每月的旧房改建用量)约为1108.5万吨,较上年同比下降1.2%。汽车用铝量达到312万吨,同比增长3.2%,增速较去年同期下降了近3个百分点,且较年初预期低了近4个百分点,年度用铝量显著低于预期的331万吨左右。
  
  投资者应去弱投强
  
  中金公司在下半年展望中指出,有色金属板块需求难有起色,供给干扰降低。基本金属板块中最看淡铜,基于其未有明显收缩的供给和持续放缓的需求。而对铝短期仍持有较为乐观的看法;对于锌,供给增速有所放缓,然而短期价格超过基本面的改善,预计短期并不会有大的缺口出现。此外,与年初相似,中金公司仍持有对镍和铅看淡的看法。


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