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有色新材料行业:供给侧再度受追捧,特斯拉国产有受益

2016-05-25
 【铝博士网】 稀土、钨、钼受益于中国供给侧改革;特斯拉中国建厂有望助力锂及部分铝加工、粉末冶金企业盈利提升;工业金属价格下跌暂无趋势;美加息预期升温致美元走强,金价跌1.56%;碳酸锂16.5-18万元/吨,供不应求格局仍未变;钴供给收缩1.5万吨,价格有望回升。相关标的:南山、鸿特、东睦、银河磁体、广晟、厦钨、盛和、天齐、华友等。


  工业金属:工业金属下跌暂无趋势


  1-4月投资增速回落0.2个百分点,4月新增贷款跌60%,M2增速从13.4%降至12.8% 。受此影响,本周LME铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为-1.5%、0.4%、-2.9%、-0.9%、-2.0%、-1.7%:SHFE铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为-2.3%、2.4%、-1.3%、-0.6%、-1.1%、-1.9%。建议关注供给端收缩的锌、锡,相关标的:珠峰、驰宏、岭南、盛达、银泰、锡业等。


  贵金属:美加息预期升温,美元走强,金价跌1.56%


  美国就业市场数据好转,联储鹰派言论频现,加息预期升温,美元指数涨0.72%至95.30,COMEX金跌1.56%至1252.9美元/盎司,COMEX银跌3.4%至16.55美元/盎司;SHFE黄金跌1.0%,SHFE白银跌4.07%;SPDR持仓量增加18吨至869吨。建议关注:山金、赤峰、西部黄金、中金。


  小金属:稀土、钨、钼受益于中国供给侧改革


  稀土钨钼:本周氧化镨钕和氧化镝价格跌0.4%和1.9%至27.15万元/吨和1310元/公斤,钨精矿跌0.7%至7.5万元/吨,钼精矿维持925元/吨度。赣州稀土协会今年首次上调4种离子型稀土矿指导价格,供给侧改革将继续利好稀土、钨钼价格,相关标的:广晟、厦钨、盛和、安泰、ST五稀、有研、北方稀土、威华、章钨和中钨。


  锂:电池级碳酸锂出厂价维持16.5-18万元/吨。天齐张家港项目6月月产能扩至1200吨,赣锋RIM20万吨精矿生产线预计7月投产,但下游需求仍旺盛,供不应求局面仍未改变。建议关注天齐,众和,融捷,赣锋。


  钴:金属钴维持19.25万元/吨,同比下降12.7%。预计16年钴供应减少1.5万吨,需求受电池拉动持续增长,价格有望回升,建议关注华友、格林美。


  新材料:铝材粉冶看个体,锂钴受益大趋势


  Tesla中国建厂有望带动其消费的大幅提升,从行业基本面上影响锂、钴、铝深加工、钛材和粉末冶金行业。铝材、钛材、粉末冶金等行业主要看企业的加工水平、加工能力及产业链配套的情况,由于锂、钴产品标准化的特性,因此建厂将使锂钴行业直接受益。相关标的:铝材(南山铝业)、铝压铸件(鸿特精密(停牌))、粉末冶金(东睦股份);锂(天齐、众和、融捷、赣锋)、钴(华友钴业、格林美)。



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